Мы поговорим об ангелах и демонах М. Врубеля, проследим, как Василий Поленов соединяет пленэр с жанровой сценой, как его ученик Исаак Левитан превращает пейзаж в философскую проповедь, Валентин Серов исследует психологию модели, а К. Коровин адаптирует французский импрессионизм на русской почве. Увидим, как Ф. Малявин превращает крестьянскую пляску в предчувствие социальной бури, а Б. Кустодиев создает праздник жизни вопреки тяжелой болезни.